Titre:  Responsable bilingue - Pratique en planification financière

Numéro de la demande: 233491 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Description du poste:

À Gestion de patrimoine Scotia, la planification financière est plus qu’un service; c’est une approche stratégique qui nous permet d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs tout en produisant des résultats pour l’entreprise. La ou le responsable de la pratique en planification financière joue un rôle central dans la réalisation de notre proposition de valeur. Elle ou il est responsable d’améliorer l’expérience des clientes et clients ainsi que des conseillères et conseillers en mettant de l’avant les pratiques exemplaires en matière de planification financière. Vous dirigerez des initiatives qui favorisent l’amélioration continue, offrirez une formation et un encadrement spécialisés, et donnerez aux conseillers et aux leaders les moyens d’offrir des services de planification financière exceptionnels.

Principales responsabilités:

• Travailler en étroite collaboration avec la directrice principale ou le directeur principal, Planification financière – Opérations et exécution et les autres membres de l’équipe Excellence de la pratique afin d’élaborer et de mettre en œuvre, pour les conseillères et conseillers de toute l’organisation, des initiatives et des outils de planification financière qui favorisent une valeur et une expérience client exceptionnelles, la croissance des affaires et l’efficacité des ventes.
• Contribuer à la conception, à l’élaboration et à la prestation de programmes de formation sur le terrain qui favorisent le perfectionnement professionnel continu et le renforcement des capacités des conseillers.
• Collaborer avec les principales parties prenantes, y compris la direction, afin de soutenir le coaching et le mentorat des conseillers dans toutes les dimensions du processus de planification financière, en favorisant le développement des compétences et l’excellence constante en matière de planification.
• Soutenir l’intégration et la formation des nouveaux conseillers afin qu’ils utilisent efficacement le logiciel de planification et suivent les normes de pratique en planification financière, dans le but de fournir des plans financiers de haute qualité aux clients.

• Agir à titre de ressource fiable pour les conseillers en leur offrant un soutien rapide en matière de planification financière, tout en cernant de manière proactive les occasions d’améliorer l’efficacité.
• Cerner, documenter et promouvoir les pratiques exemplaires en matière de planification financière afin d’assurer l’uniformité et l’excellence à l’échelle de Gestion de patrimoine Scotia.
• Analyser les tendances des besoins des conseillers afin d’élaborer des solutions évolutives et de favoriser l’amélioration continue des pratiques de planification.
• Examiner et évaluer la qualité des plans financiers créés par les conseillers afin d’assurer l’harmonisation avec les objectifs stratégiques. Ajuster l’orientation des examens à mesure que les besoins de l’entreprise et les normes du secteur évoluent.
• Respecter les normes professionnelles et promouvoir l’adhésion à celles-ci, y compris les politiques et procédures internes et les pratiques exemplaires du secteur liées à la planification financière et à la relation avec les clients. S’assurer que toutes les activités reflètent la propension au risque de la Banque Scotia.
  
  

Nos attentes:

• Une bonne capacité d’exécution – vous vous tenez responsable et assurez un suivi pour veiller à produire des résultats de grande qualité qui ont des effets durables.

• Un empressement à répondre aux besoins du client – vous donnez priorité à ce qui compte le plus pour lui, en vous assurant que ses besoins demeurent au premier plan dans toutes les actions et décisions.

• De la polyvalence et du professionnalisme dans chaque tâche – vous faites preuve de solides compétences en organisation et en planification. Vous donnez des présentations avec assurance et communiquez efficacement en public.

• La capacité de travailler de façon autonome au sein d’une équipe – vous faites preuve d’initiative et de responsabilisation dans toutes les tâches, vous collaborez pour trouver des idées novatrices, et vous contribuez à une culture d’équipe qui valorise la réussite commune, la communication ouverte et le soutien mutuel.

• Le souci de montrer l’exemple – vous adoptez une attitude axée sur la croissance et faites preuve d’initiative et d’enthousiasme pour favoriser l’apprentissage et l’amélioration continus.

• Un engagement envers le perfectionnement des employés – vous offrez du renforcement positif pour donner de la confiance, et donnez une rétroaction constructive pour renforcer les compétences et les aptitudes.

• La réflexion stratégique – vous utilisez votre sens stratégique aigu pour cerner les défis et les occasions d’affaires, les interpréter et y répondre.

• Un engagement à apprendre et se perfectionner continuellement – vous vous tenez au fait des tendances du secteur, des changements aux exigences réglementaires et des nouveaux besoins des clients afin d’optimiser votre efficacité; vous considérez l’apprentissage comme un aspect essentiel de votre croissance professionnelle et de votre contribution à l’équipe.

• La confiance en vous-même, en votre équipe et dans les produits et la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia.

Formation/expérience professionnelle/certifications:

• Expérience avérée dans un poste de planification financière ou de conseiller financier de première ligne.
• Diplôme universitaire en administration des affaires ou en commerce, ou expérience équivalente dans un domaine connexe à la planification financière.
• Titre l’IQPF pour les résidents du Québec.

• Expérience démontrée en formation et en coaching. 

• Capacité à travailler en dehors des heures normales de bureau.
• Capacité de voyager.

Compétences fonctionnelles:

• Excellentes aptitudes en présentation, particulièrement en ce qui a trait aux questions financières. Capacité à vulgariser des concepts complexes de manière claire et efficace.
• Capacité à travailler au sein d’une équipe interdépendante et de façon autonome, selon les besoins. Excellente capacité à communiquer dans un environnement de travail moderne et flexible.
• Aptitudes et expérience démontrées à établir et cultiver des relations de travail efficaces avec les clients, les collègues, les conseillers de première ligne, la direction et la haute direction.
• Aptitudes supérieures en matière de gestion du temps et d’établissement des priorités, et capacité à gérer plusieurs projets à la fois.
  
  

“Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. “

Emplacement(s):  Canada : Ontario : Toronto || Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.