Title:  ScotiaMcLeod Investment Associate

Requisition ID: 248144

ScotiaMcLeod, a cornerstone of Scotia Wealth Management®, is a full-service wealth management firm with a proud history dating back to 1921. Known for service excellence, trusted advice, and a collaborative culture, we’re committed to helping clients grow and protect their wealth by understanding their complete financial picture—life, family, business, and future. 

Our signature Enriched Thinking® approach brings together investment, wealth planning, and advisory specialists to deliver truly personalized solutions. You’ll be supported by an innovative, team-based environment that values integrity, client focus, and continuous growth.

At ScotiaMcLeod, you’re not just building a career—you’re joining a firm where ideas spark, collaboration thrives, and you’re empowered to reach your full potential while making a real impact in your clients' lives.

Description sommaire 

La personne titulaire du poste contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada, en s’assurant que ses objectifs, ses initiatives et ses plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur.  

Responsabilités

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
• Générer des ventes ou des revenus : dénicher des possibilités nouvelles d’aller chercher des actifs supplémentaires ou d’accroître les revenus, avoir des niveaux de revenus ciblés pour un segment du portefeuille, utiliser une connaissance approfondie des produits et services pour trouver des occasions inexploitées au sein de la clientèle existante, veiller à ce que les recommandations à la clientèle conviennent et soient conformes aux objectifs financiers des clients et à leur degré de tolérance au risque, maintenir une bonne compréhension du profil des clients et de la stratégie de placement mise en place par le conseiller pour servir leurs objectifs financiers, gérer l’exécution des transactions pour le compte du conseiller, et s’assurer que les transactions non sollicitées respectent la tolérance au risque du client.
• Assurer la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure : préparer, analyser et présenter aux clients des rapports et des recommandations, élaborer des plans financiers, de façon indépendante ou avec l’aide d’une conseillère ou d’un conseiller, collaborer avec le conseiller à la création et à la distribution des communications et des documents marketing à l’intention des clients, donner au conseiller des recommandations pour améliorer les processus de l’équipe, et collaborer étroitement avec une équipe de spécialistes.
• Coordonner et mener à bien le développement des affaires : aider la conseillère ou le conseiller à élaborer, préparer et présenter un plan d’affaires annuel, gérer les programmes de marketing, y compris les étapes de développement, d’approbation et de mise en œuvre, faire de la prospection et effectuer un suivi auprès des clients potentiels, et créer du contenu et tenir à jour le site web destiné aux conseillers.
• Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe de la succursale en agissant comme leader auprès des autres adjoints de l’équipe et au sein de la succursale en donnant des orientations et de l’encadrement, en revoyant régulièrement les pratiques pour veiller à la simplification des processus administratifs, à l’accomplissement des tâches administratives et à la consignation du travail aux fins de suivi, en établissant des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les personnes ressources de différents groupes et secteurs d’activité, en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle, en favorisant une culture de communication franche et honnête, en participant activement aux suivis des progrès et aux réunions d’équipe et en y contribuant, en encourageant la proposition de nouvelles idées et de nouvelles approches, en partageant activement des connaissances et des expériences dans une optique de perfectionnement de tous les membres de l’équipe, et en élaborant et en exécutant un plan significatif de perfectionnement des employés

• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans les activités et décisions quotidiennes.

• Travailler avec efficacité et efficience dans son domaine, conformément aux valeurs, au Code d’éthique et aux Grands principes de vente de la Banque Scotia, tout en s’assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’entreprise quotidiens afin que la Banque réponde à ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque de conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de risque d’inconduite.

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Contribuer à un environnement de travail hautement productif et inclusif.

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

#SWM

Location(s):  Canada : Quebec : Montreal 

Scotiabank is a leading bank in the Americas. Guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets.  

At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our Recruitment team know. If you require technical assistance, please click here. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.