Titre: Planificateur, Gestion de patrimoine globale, Services de planification avancée - Montréal - QC

Numéro de la demande: 275710

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif

Contribue au succès global de la Planification, Gestion de patrimoine globale, des SPA et des Solutions clients / Gestion de patrimoine Canada en veillant à ce que les objectifs, les plans et les initiatives propres à son poste soient exécutés et réalisés à l’appui des stratégies et des objectifs d’affaires de l’équipe. Veille à ce que toutes les activités soient menées conformément aux règlements applicables ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

Les planificateurs, Gestion de patrimoine globale, SPA, sont les ressources « sur le terrain » chargées de créer et de présenter des plans de gestion de patrimoine globale aux clients à valeur nette très élevée, en collaboration directe avec les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia et leurs clients. Les planificateurs, SPA, travaillent en étroite collaboration avec les conseillers et l’équipe locale de spécialistes afin d’élaborer et de présenter des plans stratégiques de gestion de patrimoine globale ainsi que des plans globaux et complets de gestion de patrimoine dans le cadre des SPA.

Responsabilités

Favorise une culture axée sur le client afin d’approfondir les relations avec la clientèle et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances de l’ensemble de la Banque.

Fournit des conseils approfondis et de grande qualité en matière de gestion de patrimoine à toutes les étapes de la vie. Offre des conseils tout au long du processus de transfert intergénérationnel du patrimoine et des consultations liées aux plans de gestion de patrimoine globale dirigés par les conseillers.

Mène l’ensemble du processus de planification de la gestion de patrimoine globale, de la découverte jusqu’à la présentation du plan. Met en œuvre notre proposition de valeur fondée sur des conseils fiables et des solutions personnalisées. Les profils de clientèle types comprennent des clients à valeur nette très élevée détenant au moins 5 M$ d’actifs investissables et recherchant des stratégies sur mesure, notamment des propriétaires d’entreprise et des professionnels souhaitant accumuler, préserver et transmettre leur patrimoine; des cadres détenant des options d’achat d’actions; ainsi que des personnes fortunées dont la dynamique familiale est complexe, notamment les familles recomposées.

Élargit la clientèle (c.-à-d. les nouveaux clients), selon le nombre de plans réalisés pour des conseillers qui n’avaient jamais fait appel aux services auparavant.

Préconise une approche intégrée et structurée de la planification grâce à la collaboration avec les spécialistes internes (fiscalité, assurance, successions et fiducies, philanthropie). Encourage les conseillers à mobiliser les bonnes ressources de planification pour les bons clients et aide à orienter les clients vers le canal approprié. Prépare et anime, au besoin, des ateliers et des séminaires à l’intention des clients et du personnel sur divers sujets d’actualité liés à la planification financière.

Établit et gère des relations afin de favoriser la collaboration et d’offrir une expérience client fluide et cohérente; travaille efficacement avec les autres conseillers professionnels externes du client (p. ex., CPA, avocats et autres professionnels, au besoin) afin d’offrir un service optimal dans les dossiers de planification complexes.

Comprend comment l’appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.

Veille activement à l’efficacité et à l’efficience des activités de son secteur, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d’éthique et aux Principes mondiaux de vente, tout en assurant la pertinence, le respect et l’efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de satisfaire aux obligations relatives aux risques opérationnels, de conformité, de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes et les sanctions, ainsi qu’au risque lié à la conduite.
Favorise un environnement de rendement élevé et contribue à un milieu de travail inclusif.

Études / Expérience / Autres renseignements

Diplôme universitaire
Titre reconnu en planification financière (Pl. Fin. – IQPF, applicable au Québec)
Au moins cinq ans d’expérience à titre de planificateur financier auprès d’une clientèle fortunée

Compréhension technique approfondie et maîtrise de l’exécution du processus de planification financière, notamment en matière de placements, de protection des actifs, de retraite, de planification successorale, de gestion des liquidités et de fiscalité
Excellentes aptitudes en présentation, particulièrement en matière financière, y compris la capacité de présenter des concepts financiers complexes de façon facile à comprendre
Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité d’établir rapidement des relations de confiance
Connaissance pratique du secteur de la gestion de patrimoine, notamment de sa proposition de valeur ainsi que des produits et services qu’il offre aux clients fortunés
Connaissance approfondie du logiciel de planification financière Architect pour la préparation de plans financiers
Connaissance des produits et solutions d’assurance ainsi que de leur mode de prestation

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Segment de l’offre d’emploi: Technical Support, QC, Accounting, CPA, Web Design, Technology, Quality, Creative, Finance

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