Titre:  Directeur/Directrice principale, Relève d'entreprise et Transfert de patrimoine - Montréal, QC

Numéro de la demande: 256163 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Faire connaître et faire adopter le mandat en matière de relève d’entreprise et de transfert de patrimoine. Pour ce faire, vous devrez :

3. • Communiquer de manière proactive, tant à l’interne qu’à l’externe, la valeur de la planification pour la clientèle à valeur nette très élevée et de la planification de la relève d’entreprise parmi les solutions de planification globale de la Banque Scotia;
   • Offrir un soutien aux régions en faisant des présentations ainsi qu’en organisant des téléconférences ou des rencontres individuelles avec les directrices et directeurs des relations d’affaires, les conseillères et conseillers en patrimoine et l’équipe de spécialistes;
   • Renforcer les stratégies et les messages clés élaborés par l’équipe Planification et services avancés;
   • Contribuer à la conception et à l’organisation d’événements pour les clients et les prospects;
   • Aider à repérer et à cibler les clients à qui l’offre de l’équipe Planification et services avancés pourrait profiter;
   • Collaborer avec les responsables des ventes dans les régions pour les sensibiliser à l’offre de l’équipe Planification et services avancés et trouver des occasions de faire la promotion de cette offre.

3.  Renforcer les relations régionales pour favoriser la prestation du mandat en matière de relève d’entreprise et de transfert de patrimoine

Établir des relations stratégiques et les exploiter pour soutenir la prestation de solutions de planification avancée. Pour ce faire, vous devrez :

4. • Acquérir une compréhension approfondie des capacités de l’équipe de spécialistes et cultiver de solides relations avec les partenaires régionaux;
   • Coordonner l’intégration de l’équipe de spécialistes aux mandats de planification pertinents (p. ex. conseillers en assurance, planificateurs testamentaires et successoraux, responsables des fiducies, spécialistes en philanthropie, banquiers privés, spécialistes en financement d’assurance, spécialistes en financement par emprunt et par actions, conseillers des Services bancaires commerciaux);
   • Établir et entretenir des relations avec des professionnels externes (p. ex. fiscalistes spécialisés, conseillers en affaires, évaluateurs d’entreprises, facilitateurs familiaux, professionnels du droit), et faire appel à ces professionnels au besoin dans le cadre du processus de planification de patrimoine avancée.

4.  Contribuer à la réussite et à la croissance de l’équipe Planification et services avancés

Soutenir l’efficacité et les améliorations continues au sein de l’équipe Planification et services avancés. Pour ce faire, vous devrez :

5. • Aider à élaborer et à perfectionner les processus, les politiques et les outils afin d’améliorer continuellement l’offre de planification financière avancée;
   • Participer activement aux initiatives d’apprentissage de l’équipe et contribuer aux objectifs de rendement de l’équipe;
   • Entretenir de solides relations avec les autres membres de l’équipe ainsi qu’avec les secteurs d’activité et les parties prenantes clés de la Banque Scotia;
   • Offrir une expérience client exceptionnelle et uniforme en tout temps;
   • Favoriser une culture axée sur des communications franches et ouvertes, la collaboration et l’amélioration continue;
   • Participer activement aux réunions et aux suivis d’équipe en présentant vos idées et en donnant de la rétroaction;
   • Encourager l’innovation et l’éclosion de nouvelles idées et façons de faire;
   • Faire part de pratiques exemplaires, de vos connaissances et de votre expérience pour contribuer au perfectionnement des membres de l’équipe;
   • Concevoir et mettre en œuvre un solide plan de perfectionnement personnel.

Critères essentiels pour une candidature idéale

6. • Diplôme universitaire
   • Titre professionnel (p. ex. CPA, LL. B./J. D., CFP/Pl. Fin.)
   • Réussite du Programme approfondi de fiscalité de CPA Canada ou maîtrise en fiscalité
   • Au moins 10 ans d’expérience dans l’offre de solutions de planification avancée ou de services-conseils à des propriétaires d’entreprise ou à des familles à valeur nette très élevée

Atouts souhaités pour une candidature idéale

7. • Titre de conseiller en entreprises familiales (FEA)
   • Autres titres professionnels (p. ex., TEP, AVA, CFA, EEE, CAIA)
   • Réussite du Cours fondamental sur la fiscalité des entreprises dirigées par leur propriétaire
   • Permis d’assurance vie

Emplacement(s):  Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.