Titre:  Conseiller associé bilingue, Service d'assurance, Gestion de patrimoine

Numéro de la demande: 202089 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif

Le titulaire du poste est responsable de seconder les conseillers agréés, les directeurs de succursale et les consultants en assurance d’un territoire donné relativement aux polices en vigueur.
 

Responsabilités

Servir de personne-ressource aux conseillers agréés de la région lorsqu’ils ont des questions ou besoin d’aide dans la gestion des polices en vigueur. Entre autres, leur montrer comment trouver le détail des polices dans Centralize et leur transmettre les pratiques exemplaires en matière de prestation de services; vérifier les relevés et les avis remis à l’agent au dossier; repérer les polices nécessitant une intervention; examiner les polices; demander des projections à jour sur les polices; et fournir les documents requis.

À certaines dates butoirs, examiner de manière proactive une sous-catégorie de contrats d’assurance vie permanente en vigueur pour détecter les problèmes éventuels qui pourraient amener les clients à douter de l’efficacité de leur police. Entre autres, déterminer la voie à suivre pour régler les problèmes et prévenir les risques, en consultation avec les conseillers et les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia.

Jouer le rôle d’agent au dossier pour les polices qui n’en ont pas dans la région assignée, c’est-à-dire agir comme personne-ressource des clients pour l’administration de leur police, notamment de certaines polices envoyées directement aux Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia par un conseiller non agréé ou un partenaire d’affaires.

Trier les demandes d’affectation d’un conseiller agréé comme agent au dossier des polices vendues par des agents externes, et collaborer avec les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia pour s’assurer que les nouveaux agents au dossier ne contribuent pas à une augmentation du risque et suivent un processus d’intégration adéquat. Il s’agit notamment de veiller à ce que les conseillers soient informés des politiques à respecter pour les agents au dossier et des exigences relatives à l’examen des demandes.

Repérer les occasions de faire intervenir un consultant en assurance pour les polices en vigueur pouvant ouvrir des possibilités d’affaires nouvelles (conversion, nouvelle demande, revente), notamment en passant en revue leur portefeuille régional et en collaborant étroitement avec eux à l’établissement d’un partenariat efficace.

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des réseaux, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
• Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes.
• Rechercher activement l’efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d’éthique ainsi que les Grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d’argent, de financement d’activités terroristes et de sanctions, et au risque d’inconduite.
• Promouvoir un environnement qui mise sur l’excellence du rendement et favoriser l’inclusion sur le lieu de travail.
   

Études, expérience professionnelle et autres renseignements

• De 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance vie, en plus d’un diplôme universitaire (ou équivalent)
• Obligatoire : Programme de qualification du permis d’assurance-vie
• Atout : Titres de planificateur financier agréé ou d’assureur-vie agréé
• Expérience indispensable dans le domaine de l’assurance vie permanente et connaissances pratiques des portails pour conseiller, des logiciels et des modèles de fournisseurs d’assurance
• Essentiel : Compréhension du rôle de la planification successorale dans l’assurance vie, y compris des stratégies pour entreprise
• Entregent exceptionnel et capacité à gérer les situations complexes avec calme et professionnalisme
• Aptitude à travailler efficacement en équipe

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais [et en français] pour la ou les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais, il relèvera d’un gestionnaire du siège social qui est un anglophone, il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s):  Canada : Ontario : Toronto || Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.