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Title:  Bilingual Total Wealth Planning Associate - Montreal, ON

 

 

 

Requisition ID: 70708

 

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Description du poste

 

La fonction première du planificateur associé, planification de patrimoine globale est de fournir un soutien à l’équipe régionale des planificateurs, planification de patrimoine globale de même que les conseilleurs de différentes lignes d’affaire de Gestion de patrimoine concernant la préparation de plans financiers personnalisés pour leurs clients et toute autre activité de planification de patrimoine globale.  Le planificateur associé peut être appelé à rencontrer certains clients.

 

Principales responsabilités :

 

  1. Soutien proactif aux planificateurs, planification de patrimoine globale et les conseillers en gestion de patrimoine des lignes d’affaires de Gestion de patrimoine en ce qui concerne la planification de patrimoine globale :
     
  • Préparer les plans financiers soumis aux planificateurs, planification de patrimoine globale de même que par certains conseillers en gestion de patrimoine de nos lignes d’affaires.
  • Saisir les renseignements de clients à partir de documents transmis au moyen du logiciel WealthPrint.
  • Collaborer avec les conseillers pour créer des plans financiers qui tiennent compte des objectifs immédiats et futurs de leurs clients.
  • Proposer des plans ou des solutions de rechange si les clients n’atteignent pas les objectifs.
  • Repérer les possibilités de recommandations et en informer les conseillers en réalisant un sommaire et un plan d’action pour tous les plans créés par le groupe régional de planification.
  • Faire le pont entre l’équipe d’experts et les conseillers – particulièrement avec le premier directeur, Services-conseils en fiscalité.
     
  1. Soutien aux planificateurs, planification de patrimoine globale:
     
  • Saisir les renseignements de clients dans le logiciel approuvé par le cabinet.
  • Aider les conseillers de la région à réaliser leurs activités de planification.
  • Offrir du soutien aux conseillers dans la planification financière concernant la fiscalité, la retraite ou la succession.
  • Fournir de l’aide aux utilisateurs en ce qui concerne les plans qu’ils ont eux-mêmes créés avec WealthPrint.
  • Veiller à ce que les plans financiers qui lui sont assignés soient exacts et remplis dans les délais prévus par l’entente de niveau de service
  • Imprimer et relier les plans à la demande des planificateurs, planification de patrimoine globale.
     
  1. Contribution proactive à la pratique professionnelle au sein du groupe de Planification de patrimoine globale :
     
  • Se tenir au fait des dernières modifications législatives et des autres changements dans le secteur financier pouvant avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Rédiger des articles ou des bulletins sur les modifications législatives, les pratiques exemplaires de planification financière ou d’autres sujets à la demande des conseillers.
  • Élaborer des stratégies de modélisation pour intégrer les nouvelles lois au logiciel.
  • Configurer et supprimer les profils de conseillers dans le logiciel Web WealthPrint
     
  1. Participation au bon fonctionnement de l’équipe de Planification de patrimoine globale et services consultatifs :
     
  • Bâtir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et diverses personnes-ressources des unités fonctionnelles et des fonctions d’entreprise.
  • Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
  • Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
  • Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d’équipe.
  • Encourager l’expression de nouvelles idées ou approches.
  • Transmettre activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l’équipe.
  • Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.
     
    Études, expérience professionnelle et titres
    Exigences
  • Maîtrise de l’ensemble du processus de planification financière, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales
  • Diplôme collégial ou universitaire
  • Titre de IQPF (CFP/PFP)
  • Connaissance du logiciel WealthPrint
  • Bonne compréhension de Microsoft Office, notamment Word et Excel
  • Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et au téléphone
  • Expérience en services-conseils aux clients en matière de finance
     
    Atouts
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Certificat en assurance de personnes
     
     

 

Location(s):  Canada : Quebec : Montreal 

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Job Segment: Bank, Banking, Developer, Web Design, Bilingual, Finance, Technology, Creative