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Titre:  Associé en Investissement - Montreal, QC

 

Numéro de la demande: 87364

 

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation financière.

Un excellent milieu de travail

La Banque Scotia est une institution financière de premier ordre et la plus internationale des banques canadiennes. L’institut Great Place to Work® la reconnaît comme l’un des meilleurs employeurs du Canada, du Mexique, du Salvador, du Costa Rica, de Porto Rico, de la République dominicaine, du Panama, du Pérou et de l’Amérique latine.

Une équipe multinationale gagnante
La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et dans certaines régions de l’Asie. Elle s’est donné pour mission d’aider ses 21 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d’une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés ainsi que des services de gestion de patrimoine et de banque d’investissement.

Responsabilité sociale d’entreprise
La Banque Scotia aide à bâtir un avenir meilleur aux quatre coins du monde par l’application de pratiques bancaires éthiques, par une sensibilité aux questions environnementales et par un engagement envers les collectivités.

ScotiaMcLeod, une division de Scotia Capitaux Inc., fait partie du groupe Gestion de patrimoine mondiale (GPM) de la Banque Scotia. Elle offre à plus de 150 000 ménages canadiens des services consultatifs complets et une gamme complète de produits et de services de placement par l’entremise de ses 750 conseillers.

ScotiaMcLeod a acquis une réputation d’intégrité grâce à nos normes d’excellence, à la qualité de nos services et à notre engagement à toujours agir dans le meilleur intérêt de nos clients.

À ScotiaMcLeod, nous sommes fiers de la solide équipe de soutien aux conseillers en gestion de patrimoine que nous avons mise sur pied. En plus d’offrir un soutien administratif de base, nous sommes qualifiés pour jouer différents rôles qui aident les conseillers en matière de service à la clientèle, d’autopromotion et de croissance et de développement des affaires. ScotiaMcLeod fournit de la formation interne ainsi qu’une aide financière pour suivre des cours à l’extérieur dans le but de favoriser et d’encourager l’avancement professionnel des employés.

Comme ScotiaMcLeod fait partie de la Banque Scotia, vous constaterez les avantages de travailler pour un employeur de choix, qui est représentatif de la communauté et qui attire et fidélise des talents de toutes origines. Nous encourageons le dialogue ouvert, reconnaissons et récompensons la performance et offrons des occasions d’épanouissement. Notre riche milieu de travail est synonyme de liens serrés, d’esprit d’équipe, d’enthousiasme contagieux et d’une attitude volontaire.

Objectif du poste
À titre de membre chevronné de l’équipe de soutien du conseiller en gestion de patrimoine, l’associé en placement travaille en étroite collaboration avec le conseiller pour développer et gérer sa clientèle en fournissant un service à la clientèle de qualité, et en participant au développement des affaires et aux activités de vente. 
 
Principales responsabilités
1. Générer des ventes ou des revenus : 
•    Dénicher des possibilités nouvelles d’aller chercher des actifs supplémentaires ou d’accroître les revenus. 
•    Mettre à profit sa connaissance approfondie des produits et services pour trouver des occasions inexploitées au sein de la clientèle existante. 
•    Maintenir une bonne compréhension du profil des clients et de la stratégie de placement mise en place par le conseiller pour servir leurs objectifs. 
•    Gérer l’exécution des transactions pour le compte du conseiller.


2.   Surveiller le respect de la réglementation : 
•    S’assurer de la convenance des recommandations et des transactions au moyen de PortfolioAid, et de leur adéquation avec les objectifs financiers, les buts et la tolérance au risque du client. 
•    S’assurer que les transactions non sollicitées respectent la tolérance au risque du client.
•    Répondre à toutes les questions et les résoudre jusqu’au bout.
•    S’assurer que les recommandations sont secondées par l’entreprise ou s’appuient sur une recherche documentée. 
•    Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes.
•    Participer activement au déroulement efficace des activités de son secteur, tout en veillant à la convenance, au respect et à l’efficacité des contrôles opérationnels d’usage et à la satisfaction des obligations relatives au risque opérationnel, d’inconduite, de LCBA/LCFT et à la conformité  réglementaire. 


3.  Assurer la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure : 
•    Mettre un niveau de service à la hauteur des attentes définies en collaboration avec le conseiller. 
•    Préparer, analyser et présenter aux clients des rapports et des recommandations.
•    Collaborer avec le conseiller à la création et à la distribution des communications et des documents marketing à l’intention des clients. 
•    Donner au conseiller des recommandations pour améliorer les processus de l’équipe. 
•    Collaborer étroitement avec les spécialistes et les directeurs, Relations d’affaires pour propulser les affaires.


4.   Coordonner et mener à bien le développement des affaires : 
•    Gérer les programmes de marketing, y compris les étapes de développement, d’approbation et de mise en œuvre.
•    Faire de la prospection et effectuer un suivi auprès des clients potentiels. 
•    Créer du contenu et tenir à jour le site web destiné aux conseillers. 


5.   Contribuer au bon fonctionnement de l’équipe de la succursale :
•    Agir comme leader auprès des autres adjoints de l’équipe et au sein de la succursale en donnant des orientations et de l’encadrement. 
•    Revoir régulièrement les pratiques pour veiller à la simplification des processus administratifs, à l’accomplissement des tâches administratives et à la consignation du travail aux fins de suivi. 
•    Bâtir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et divers secteurs d’activité et partenaires internes.
•    Maintenir un service à la clientèle de qualité et favoriser une culture d’ouverture et d’honnêteté.
•    Participer activement aux réunions d’équipe et aux autres rencontres ponctuelles avec les équipiers.
•    Encourager l’expression d’idées et d’approches nouvelles.
•    Participer activement à la mise en commun des connaissances et de l’expérience pour contribuer au perfectionnement de tous les membres de l’équipe.
•    Concevoir et mettre à exécution des plans de perfectionnement pertinents pour les employés.
•    Promouvoir une culture d’excellence et mettre en place une stratégie qui motive les membres de l’équipe en favorisant un milieu de travail inclusif; communiquer la vision, les valeurs et la stratégie d’affaires de l’entreprise et gérer la planification de la relève et du perfectionnement de l’équipe.
•    Instiller une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec la clientèle et mettre à profit l’ensemble des relations, connaissances et systèmes de Gestion de patrimoine Scotia.
 

Études et expérience professionnelle
•    Cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine 
•    Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite
•    Grand sens de l’organisation
•    Forte capacité à respecter les échéances
•    Compréhension de la réglementation et des exigences de conformité de l’entreprise et du secteur 
•    Connaissance approfondie du secteur
•    Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
•    Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
•    Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
•    Programme de formation à l’intention des représentants inscrits
•    Détention du permis requis pour les activités du conseiller

Emplacement(s):  Canada : Québec : Montreal

ScotiaMCLeod et la Banque Scotia entendent offrir un processus de recrutement ouvert et inclusif. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront rappelées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection, veuillez nous prévenir. Nous travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins.

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