Investment Advisory Specialist

ID de la solicitud: 230548



Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.

Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.

Propósito
Brinda un servicio integral a clientes del Segmento Affluent de WM (portafolio menor a $8 mdp) a través de asesoría, promoción y operación de productos e instrumentos de inversión vía remoto y presencial. Ofrece al cliente un alto nivel de servicio, se preocupa por el mantenimiento de la cartera asignada, oferta de nuevos productos con base al perfil del cliente, incremento en la captación de activos y mayor rentabilidad, alineado a los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas con base a las estrategias del negocio. Garantizando en todo momento el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Cumplir con las métricas y reglas de negocio establecidas en su BSC.

Responsabilidades
• Promueve una cultura centrada en el cliente con el fin de profundizar y generar mayores relaciones para el Grupo Financiero
• Ejecuta estrategias y planes de acción con alta orientación a resultados en conjunto su líder para atención a cartera asignada, mantenimiento, crecimiento, diversificación y captación de clientes nuevos, considerando en todo momento la adopción digital y vinculación de clientes
• Implementa oportunidades de venta y crecimiento de su cartera
• Orientación a resultados, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, y desarrollo profesional
• Asesora a los clientes sobre su portafolio de inversión, mantenimiento a cartera y ejecución de operaciones de compraventa de Mercado Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión, Cambios, Productos Estructurados y crédito con base a su perfil de inversión apegándonos a las actuales políticas de prácticas de venta.
• Atiende llamadas, asesora y apoya en el uso de la plataforma digital (Scotiatrade) de los clientes asignados a su cartera, buscando así generar mayor adopción digital a través de
la asesoría vía telefónica otorgándoles una solución en tiempo y forma
• Acercamiento y atención a los clientes de su cartera al menos 2 veces por año
• Seguimiento de las métricas con su líder para garantizar el cumplimiento del esquema de incentivos
• Atención y seguimiento de los traspasos de Banca Privada a su cartera con base alsegmento Atención a las diferentes actividades para el control, supervisión y remediación de cartera asignada, así como resolver y dar respuesta a temas de cumplimiento observados por los equipos correspondientes
• Asegurar el cumplimiento de las solicitudes observadas por los equipos de monitoreo, PLD y equipos legales y cumplimiento de manera oportuna en los tiempos requeridos
• Atención y seguimiento del NPS para la atención oportuna de los clientes encuestados, de su cartera
• Realiza y da seguimiento a alta de contratos de clientes y revisar que se encuentren debidamente documentados de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
• Participa de forma semanal en conferencias y/o reuniones de Fondos de Inversión y estrategias definidas por la Dirección General de Wealth Management
• Participa en reuniones definidas con su supervisor inmediato con la finalidad de revisar resultados, avances y estrategias de atención
• Control y seguimiento del manejo del tiempo y organización de su trabajo para cumplir con compromisos del área y clientes internos/externos
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento
reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo
de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios
• Cumplir con los lineamientos de la política de vacaciones, no debiendo realizar ningún tipo de actividad laboral, o en su caso se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo

OFRECEMOS:
•    Sueldo base
•    Vales de despensa
•    Contratación directa con la Institución
•    Prestaciones Superiores a la Ley
•    Aguinaldo 30 días
•    20 días de vacaciones por año
•    Seguro de Gastos Médicos Mayores
•    Seguro de vida

REQUISITOS:
• Escolaridad: Bachillerato concluido o Licenciatura deseable
• Certificación, autorización y apoderamiento como Asesor en Estrategias de Inversión AMIB/CNBV Figura 3
• Ventas y atención al cliente
• Experiencia específica en el sector bancario u otro al menos 1 año
• Conocimientos específicos funcionales y de producto
• Conocimientos específicos en materia de regulación y cumplimiento
• Orientado a resultados
• Habilidades: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, tolerancia a la frustración, habilidades 

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Cuauhtémoc || México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.