Investment Advisory Specialist (Plaza Scotiabank)

• Gestionar, mantener y desarrollar la cartera de clientes asignada, identificando oportunidades de crecimiento, diversificación y captación.
• Promover una cultura centrada en el cliente, fortaleciendo relaciones de largo plazo y ofreciendo soluciones oportunas.
• Asesorar a los clientes sobre su portafolio de inversión, de acuerdo con su perfil y objetivos financieros.
• Ejecutar operaciones relacionadas con Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión, Cambios, Productos Estructurados y crédito.
• Impulsar la adopción de herramientas digitales, brindando asesoría y acompañamiento en el uso de la plataforma ScotiaTrade.
• Contactar y dar atención periódica a los clientes de la cartera, asegurando el seguimiento de sus necesidades.
• Identificar e implementar oportunidades comerciales que contribuyan al cumplimiento de las metas del negocio.
• Dar seguimiento a las métricas comerciales y de servicio en coordinación con el liderazgo del área.
• Atender los traspasos de clientes provenientes de Banca Privada, conforme a la segmentación definida.
• Gestionar el alta de contratos y verificar que la documentación se encuentre completa y conforme con las disposiciones aplicables.
• Dar seguimiento al NPS y a las solicitudes de clientes, procurando una atención oportuna.
• Participar en reuniones y conferencias relacionadas con Fondos de Inversión, mercados financieros y estrategias de Wealth Management.
• Colaborar con diferentes equipos para atender actividades de control, supervisión, cumplimiento y remediación de la cartera.
• Gestionar de manera eficiente el tiempo y las prioridades para cumplir los compromisos con clientes internos y externos.

Perfil que buscamos

• Bachillerato concluido. Licenciatura deseable en áreas económico-administrativas, financieras o afines.
• Certificación, autorización y apoderamiento como Asesor/a en Estrategias de Inversión AMIB / CNBV Figura 3.
• Experiencia mínima de un año en el sector bancario, financiero o en actividades relacionadas.
• Experiencia en ventas, asesoría financiera y atención al cliente.
• Conocimiento funcional de productos financieros y de inversión.
• Conocimientos en materia de regulación, controles y cumplimiento.
• Manejo de relaciones con clientes y orientación al cumplimiento de objetivos.
• Disponibilidad para participar en reuniones de seguimiento, capacitación y actualización de estrategias.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas