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Titre:  ScotiaMcLeod Assistant Administratif - Laval, QC

 

Numéro de la demande: 111355

ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients. 

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

 

Objectif du poste: Le rôle d'assistant administratif est de fournir un soutien administratif à un ou plusieurs conseillers et à leurs équipes.

 

Principales responsabilités:

Assure un haut niveau de service à la clientèle:

• Aider le conseiller à examiner régulièrement les portefeuilles des clients afin d’identifier les besoins des clients en matière de services «Équipe d’experts».

• Examiner les portefeuilles des clients pour s’assurer qu’ils respectent les profils de risque actuels ou mis à jour ets’harmonisent avec le programme de placement applicable.

• Recueillir des informations sur la recherche et les produits auprès de sources internes et externes.

• Saisie des opérations du client conformément aux instructions du client ou du conseiller.

• Rester à jour avec toutes les règles réglementaires et activités de négociation en ce qui concerne les comptes clients.

 

Assurer une administration efficace du client:

• Assurer le suivi auprès des clients des documents manquants requis conformément aux exigences réglementaires du secteur.

• Maintenir les fichiers clients et les informations dans les systèmes appropriés.

• Vérifier les transactions quotidiennes et toutes les entrées système dans les comptes pour les délais et l'exactitude des informations.

• Répondre aux demandes des clients de manière rapide et adaptée.

• Résoudre les problèmes et exécuter les transactions des clients rapidement et avec précision, en signalant les problèmes au conseiller, le cas échéant.

• Donner des instructions pour les retraits, les dépôts, les swaps et les transferts des clients conformément aux instructions du client ou du conseiller.

• S'assurer que toutes les interactions avec les clients sont documentées avec précision.

• Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients.

• S'assurer que toutes les questions relatives à Portfolio Aid sont traitées et fermées.

 

Fournir une assistance marketing au conseiller:

• Identifier les opportunités de collecter des actifs supplémentaires et / ou d’augmenter les revenus au sein de la clientèle existante en identifiant de nouvelles opportunités de développement commercial (par exemple, références, consolidation d’actifs, assurance, etc.)

• Développer, distribuer et maintenir le matériel de marketing.

• Organiser des événements pour les clients, notamment des déjeuners-causeries, des séminaires et des initiatives d'appréciation des clients.

• Maintenir et coordonner les campagnes et les initiatives de marketing électronique.

• Gérer le processus d'approbation pour toutes les communications marketing et de masse.

 

Soutenir la croissance du conseiller:

• Examiner et réduire tous les comptes restreints.

• Gérer le processus de référence bancaire.

• Aider au brainstorming et à la génération d’idées pour de nouvelles façons de développer l’entreprise.

• Examen des rapports de commission quotidiens et suivi des commissions impayées.

• Suivi des paiements de bonus de croissance et suivi.

• Préparer, analyser et présenter les rapports, recommandations, plans et concepts financiers, assurances, sommaires annuels des opérations, etc. au conseiller pour examen.

• Fournir des recommandations pour l’amélioration des processus d’entreprise, des idées à valeur ajoutée pour les clients et des moyens d’utiliser l’équipe d’experts de Scotia McLeod.

 

Contribuer au fonctionnement efficace de l'équipe de la succursale:

• Établir des relations de travail efficaces au sein de l'équipe et avec divers secteurs d'activité et partenaires commerciaux de la banque.

• Maintenir un haut niveau de service à la clientèle et favoriser une culture d’ouverture et d’honnêteté.

• Participer et contribuer activement aux réunions de l'équipe et aux autres points de contact avec les membres de l'équipe.

• Encourager la génération de nouvelles idées et approches.

• Partager activement les connaissances et l'expérience afin d'améliorer le développement de tous les membres de l'équipe.

• Développer et exécuter des plans de développement des employés significatifs. Compétences:

• L'adjointe administrative examinera et / ou transmettra à un conseiller les problèmes des clients susceptibles de mettre la société, le conseiller ou la banque en danger.

• L’assistant administratif travaillera régulièrement avec la suite de produits Microsoft Office, Charles River (plateforme de négociation), Salesforce (CRM) et d’autres logiciels, applications et ressources connexes pour soutenir l’entreprise.

• Doit respecter les exigences réglementaires de l’OCRCVM et conserver leur permis en règle.

 

Éducation:

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite, solide sens de l'organisation, esprit d'initiative, efficacité dans le travail et autonomie, aptitude forte à respecter les délais.

• Comprend les réglementations et les exigences de l’industrie et de la société.

• Capacité de bien suivre les instructions des conseillers en rapport avec les activités de négociation des clients.

• Formation postsecondaire

 

Emplacement(s):  Canada : Québec : Laval

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

 


Segment de l’offre d’emploi: Developer, Web Design, CRM, Technical Support, Technology, Creative